🔥 Удары по ЦОД Яндекса: кто заберёт клиентов

С 8 по 11 октября БПЛА поразили 3 из 5 собственных ЦОД Яндекса.
1️⃣ Что с Яндексом
▫️ Сасово (8.10): работа полностью остановлена. ~12 МВт.
▫️ Калуга (9.10): несколько модулей выведены из строя. Крупнейшая площадка: 3,8+ тыс. стоек, 63 МВт.
▫️ Владимир (11.10): зона ru-central1-a недоступна.
Целы Мытищи и Ивантеевка. Возможность восстановления оборудования Яндекс не подтверждает. Оценочно под ударом оказались до ~11–12 тыс. стоек — это потолок. Акции: −3% 8.10, до −4,5% 9.10.
2️⃣ Релокация (моя оценка)
Внутренние сервисы Яндекс закроет резервами. К конкурентам уйдут клиенты облака из упавших зон: сотни — пара тысяч стоек-эквивалента, 0,5–3% рынка (78,7 тыс. стоек у топ-30 операторов).
Из тех кто представлен на МосБирже:
▫️ Selectel — в списке партнёров по ускоренному переезду (CloudBro). Парк 3,6 тыс. стоек, запуск «Юрловского» (1 тыс.) не подтверждён.
▫️ Cloud.ru — не в списке, своих ЦОД нет, арендует 9 площадок.
👨‍💻 Взгляд ИТ-директора
Переезд — это не просто «перенести данные». Простые нагрузки занимают недели, системы с управляемыми БД, S3, сетевой связностью, IaC и аттестацией (152-ФЗ, КИИ) — месяцы: данные, тесты, окна переключения. Поэтому вернуться в Яндекс переехавшие будут неохотно: второй переезд — снова трудозатраты и риски. Чтобы вернуть клиентов, Яндексу понадобятся скидки и гарантии от повторения: SLA, мультирегион, прозрачность по защите площадок. Часть клиентов он, вероятно, потеряет надолго.
3️⃣ Рынок
▫️ Дефицит: стойка 5 кВт в Москве — 170,8 тыс. ₽/мес (+15,7% г/г). Новый спрос толкает цены вверх.
▫️ Доли IaaS+PaaS 2025: Cloud.ru 32,5%, РТК-ЦОД 13,7%, Yandex 11%, Selectel 7,1%.
▫️ Растут спрос на мультизональность и расходы на защиту и страхование.
Облигации: ➕ спрос и цены. ➖ рост упирается в стойки, расширение — это капекс и долг (у Selectel ND/EBITDA 2,1x, у Cloud.ru выручка +2%).
#YDEX #Selectel #Cloud.ru