📅 Неделя размещений
📅 Неделя размещений
⠀
🔷 Сегежа Групп 004P-01R (ruB от «Эксперт РА»). Сбор заявок 19 октября. Купон фиксированный, ориентир до 21% годовых, выплаты ежемесячно. Срок 5 лет, put-оферта через 3 месяца, амортизации нет. Объём от 1 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Республика Башкортостан (ruAA+ от «Эксперт РА», прогноз негативный). Сбор заявок 20 октября. Флоатер: ключевая ставка + до 2,2 п.п., выплаты ежемесячно. Срок 3 года, оферты нет, номинал гасится частями: 30% с 17-м купоном, 40% с 21-м и 30% в конце срока. Объём 10 млрд ₽. Только для квалифицированных инвесторов.
⠀
🔷 ЭкономЛизинг 002Р-04 (ruBBB- от «Эксперт РА»). Сбор заявок и размещение 20 октября. Купон фиксированный, ориентир 23% годовых до оферты, выплаты ежеквартально. Срок 4 года, put-оферта через год, амортизации нет. Объём 100 млн ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Россети 001P-24R (AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА»). Сбор заявок 20 октября. Линкер: номинал растёт вместе со ставкой RUONIA, плюс купон, ориентир до 1,6% годовых, выплаты раз в полгода. Срок 3,5 года, без оферты и амортизации. Объём от 10 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 ФосАгро БО-03-02 и БО-03-03 (AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА»). Сбор заявок 21 октября. Два выпуска в валюте: БО-03-02 в долларах на 1,75 года, БО-03-03 в юанях на 2,3 года. Купон фиксированный, ориентир до 9,2% годовых по каждому, выплаты ежеквартально. Без оферты и амортизации. Объём уточняется. Для неквалифицированных инвесторов без теста.
⠀
🔷 Легенда 002Р-08 (BBB(RU) от АКРА и BBB+.ru от НКР). Сбор заявок 22 октября. Купон фиксированный, ориентир до 21,5% годовых, выплаты ежемесячно. Срок 2 года, без оферты и амортизации. Объём 1 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Эн+ Гидро 001РС-11 (AA-(RU) от АКРА и ruAA- от «Эксперт РА»). Сбор заявок 22 октября. «Зелёный» флоатер: ключевая ставка + до 2,5 п.п., выплаты ежемесячно. Срок 10 лет, put-оферта через 2 года, амортизации нет. Объём от 10 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
На этой неделе разберём подробно эти выпуски👇
⠀
🔷 Сегежа Групп 004P-01R (ruB от «Эксперт РА»). Сбор заявок 19 октября. Купон фиксированный, ориентир до 21% годовых, выплаты ежемесячно. Срок 5 лет, put-оферта через 3 месяца, амортизации нет. Объём от 1 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Республика Башкортостан (ruAA+ от «Эксперт РА», прогноз негативный). Сбор заявок 20 октября. Флоатер: ключевая ставка + до 2,2 п.п., выплаты ежемесячно. Срок 3 года, оферты нет, номинал гасится частями: 30% с 17-м купоном, 40% с 21-м и 30% в конце срока. Объём 10 млрд ₽. Только для квалифицированных инвесторов.
⠀
🔷 ЭкономЛизинг 002Р-04 (ruBBB- от «Эксперт РА»). Сбор заявок и размещение 20 октября. Купон фиксированный, ориентир 23% годовых до оферты, выплаты ежеквартально. Срок 4 года, put-оферта через год, амортизации нет. Объём 100 млн ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Россети 001P-24R (AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА»). Сбор заявок 20 октября. Линкер: номинал растёт вместе со ставкой RUONIA, плюс купон, ориентир до 1,6% годовых, выплаты раз в полгода. Срок 3,5 года, без оферты и амортизации. Объём от 10 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 ФосАгро БО-03-02 и БО-03-03 (AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА»). Сбор заявок 21 октября. Два выпуска в валюте: БО-03-02 в долларах на 1,75 года, БО-03-03 в юанях на 2,3 года. Купон фиксированный, ориентир до 9,2% годовых по каждому, выплаты ежеквартально. Без оферты и амортизации. Объём уточняется. Для неквалифицированных инвесторов без теста.
⠀
🔷 Легенда 002Р-08 (BBB(RU) от АКРА и BBB+.ru от НКР). Сбор заявок 22 октября. Купон фиксированный, ориентир до 21,5% годовых, выплаты ежемесячно. Срок 2 года, без оферты и амортизации. Объём 1 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
🔷 Эн+ Гидро 001РС-11 (AA-(RU) от АКРА и ruAA- от «Эксперт РА»). Сбор заявок 22 октября. «Зелёный» флоатер: ключевая ставка + до 2,5 п.п., выплаты ежемесячно. Срок 10 лет, put-оферта через 2 года, амортизации нет. Объём от 10 млрд ₽. Для неквалифицированных инвесторов после теста.
⠀
На этой неделе разберём подробно эти выпуски👇