💵 «Нэппи Клаб» представил план реструктуризации по облигациям серии БО-01

Эмитент раскрыл утвержденный план реструктуризации задолженности по облигациям серии БО-01.

📅 Реструктуризация предусматривает продление срока обращения бумаг до декабря 2029 года, а также ежемесячные выплаты инвесторам по трем направлениям: купонному доходу, амортизации долга и новации.

Согласно плану, выплата купонного дохода начнется с сентября 2026 года. Ставка купонов будет увеличиваться ежегодно: 15% в 2026 году, 16% — в 2027-м, 18% — в 2028-м и 20% — в 2029 году. По оценке эмитента, при согласовании предложенной структуры с инвесторами доходность к погашению составит 25,6%.

❗️ С января 2027 года по октябрь 2028 года компания планирует ежемесячно амортизировать по 2% номинала облигации, ноябрь-декабрь 2028 года, весь 2029 год — 4% номинала.

Кроме того, план предусматривает новацию задолженности, в которую включен недополученный доход (купоны за время дефолта) плюс обязательства по уплате «штрафных» процентов, предписанные ГК РФ - за пользование средствами инвесторов (тело долга). Эмитент принял решение начислить аналогичные «штрафные» проценты (в размере ключевой ставки ЦБ) еще и на невыплаченные купоны. Общая сумма разбита на 40 выплат по 2,5%. На 1 облигацию к погашению будет выплачено 136,8 руб.

💬 Cbonds в Max