📄 Работа с карточками в Teeeams: формат “Список”

📄 Работа с карточками в Teeeams: формат “Список”

Список — это стандартный формат, который видит каждый сотрудник при первом входе в приложение. Здесь можно воспользоваться поиском, сортировкой и применить сохраненные пользовательские фильтры, а при нажатии на любую карточку — открыть подробности.

Пара полезных советов:
🔷 Свайпните карточку влево — появится кнопка для перемещения по стадиям воронки.
🔷 Свайпните вправо — кнопка быстрого удаления.
🔷 Синий текст в списке интерактивный: нажали на телефон — можно позвонить или написать в мессенджере, на почту — скопировать, на ссылку — сразу перейти. Если это карточка компании, контакта или сотрудника — вы тут же в ней окажетесь.

Добавим кастомизации 👇
В компании у всех свои задачи: кому-то важны суммы и статусы сделок, кому-то — ответственные, кому-то — сроки поставок. Teeeams позволяет настроить отображение карточек под себя.
Как это сделать:
1. Перейдите на вкладку Настройки → Настройки приложения → Карточки в списках.
2. Выберите нужный раздел (например, “Сделки”) — сверху появится пример карточки.
3. Нажмите Изменить и отметьте до 4 полей, которые хотите видеть.
Перемещайте строки, удерживая иконку с точками слева, — и нажмите Применить, когда порядок будет удобным.

🚀 Teeeams | ℹ️ О SberCRM